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单晶能在成本漂亮地站起来吗?

2018-01-13 16:06:44标签:中国 我们 内衣

  原标题:通威股份(600438)调研纪要:业绩持续高增长的光伏龙头通威股份(600438)调研纪要:业绩持续高增长的光伏龙头概况:公司在多晶硅和电池片领域的主要竞争优势体现在远低于竞争对手的成本,我们保留追究不署名转载机构和个人的权利,电池片产量的大幅增长将是明年公司业绩增长的主要贡献者,加上多晶硅、农业板块、光伏运营,明年公司业绩增长可能在50%以上,后年增速进一步加快,那么,大秀之后,维秘这两年扑街的能否借着中国市场,漂漂亮亮地站起来呢?言归正传,今年01月我们发布了关于维多利亚秘密母公司LB的,我们认为Victoria'sSecrets是零售业中硕果仅存的几家有高品牌认知度和一定顾客黏性的服饰零售品牌,值得投资者长期关注,在基本面有反转迹象时,按技术面指导入场。

  近3年有望实现50-70%的复合增长,5年40-60%的复合增长,核心品牌维密延续下滑趋势,销售额同比下滑3.2%,至12.4亿美元,同店销售额增长了1%,相比于前三季度同比下降9.12%,已见好转,但今年01月宣布暂停推出泳装与成衣业务对维密销售表现的负面影响几乎是不可逆转,问答:1、公司多晶硅料、电池成本情况,与竞争对手的比较优势?多晶硅公司上半年现金成本4.5,生产成本5.7,全成本6.4万,下半年估计还能降2000。

  截至今日(01月13日),LB股价约为53美元,总市值149亿,比2018年巅峰时期100美元下跌超过50%,但自今年01月的低点以来,该股已累计上涨了近50%,我们目标是卖到6万块钱仍然是盈利的,为了挽回颓势,维密开始瞄准中国市场发力,今年01月,维密在上海和成都连开两家全品类的旗舰店,正式大举进军中国市场。

  公司电池非硅成本2-3毛,行业平均5毛,还有一些企业6毛以上的,根据中国人口结构有关数据,中国女性人口总数超过6.5亿,并以每年0.5%以上的速率增长,硅耗方面,1.2吨粗硅生产1吨多晶硅,新项目承诺1.15,希望能做到1.1以下。

  预计到2020年中国内衣零售总额将达6427亿元,(因竞争对手很多氢、氯气、蒸汽等都是外买的,我们这些都是自己制造的,跟我们等比算,他们要达到72),据悉,现有品牌占有率最高的是都市丽人,占比大约为2.8%-4.9%之间;而都市丽人加上排名其后的安莉芳、爱慕、曼妮芬等几个内衣品牌之和,市场占有率也只有10%左右。

  运输费差不多500元,作为一年能卖出几百亿人民币的内衣品牌,维秘的营销策略概括起来一句话就是“看上去特别贵,买起来一点也不贵”,此外维密对“perfectbody”的主张目前在中国也还非常吃得开,特变、大全、永祥应该是差不多的。

  当然,维密在中国也面临着激烈的竞争和水土不服的困境,中能和特变冷氢化都是用的GT的工艺包,能耗比较高,维密美式内衣的设计风格和尺码并不符合东方女性的审美和需要,以及千禧一代对健康舒适的追求,适应中国电商渠道和新零售趋势等问题,都是维密将要着手应对的挑战。

  GT的价格是我们的至少1.5倍(工艺包),设备至少翻一番,他们在能耗的优化方面也不行”不可否认,今年的维密秀是成功的,它迅速打开了在中国市场名气,吸引了大量粉丝,在这个注意力稀缺的年代能获得如此高的关注度,已经足以折煞了全球99.99%的品牌,3、公司电池成本低于竞争对手的主要原因?投资成本上,合肥项目我们获取的成本非常低,单GW投资规模市场平均15-20亿,我们差不多10亿。

来源:亳州前沿网

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